WINV26
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R$ 4.5M
Balanço Patrimonial
HGLG
Fundo Imob.
Diversificação
8.5%
Dividend Yield
Você é
Atuo como ponto de organização e orientação patrimonial — e, quando a frente exige, conecto você aos especialistas certos.
Análise e acompanhamento de carteira, com foco em diversificação e clareza de risco.
Organização de renda, metas e prioridades de curto e longo prazo.
Visão consolidada entre empresa, imóveis e investimentos.
Orientação na compra, venda e avaliação de imóveis dentro do patrimônio.
Blindagem do que já foi construído, com a estrutura adequada ao seu caso e ao seu risco.
Planejamento da transferência entre gerações, sem inventário e sem conflito familiar.
A estrutura societária que organiza bens, reduz carga tributária e simplifica a sucessão, conduzida com assessoria jurídica e contábil.
Revisão dos últimos exercícios para identificar imposto pago a maior e recuperar o que é seu.
Três etapas, nesta ordem. Nada é movimentado antes de existir um plano escrito e aprovado por você.
Uma conversa e um raio-X completo: patrimônio, dívidas, impostos dos últimos exercícios, estrutura societária e os objetivos da família.
Um plano escrito, com prioridades, prazos e responsáveis por cada frente. Você lê e aprova antes de qualquer movimentação.
Revisões periódicas, relatórios em linguagem clara e acesso direto a mim sempre que uma decisão aparecer, não a um atendimento genérico.
Especialista de investimentos
Atuo no mercado financeiro ajudando investidores, empresários e famílias a organizar patrimônio com clareza, método e visão de longo prazo. A AM Private Office é o espaço onde compartilho essa forma de pensar — antes de qualquer recomendação.
Atendo cada cliente pessoalmente. A mesma pessoa que faz o diagnóstico conduz a estratégia e acompanha os resultados. Não há troca de assessor a cada trimestre, não há roteiro de call center, não há produto empurrado por campanha do mês.
Começo por enxergar o patrimônio inteiro: o que já existe, o que está exposto, o que pode ser recuperado da Receita e o que precisa ser estruturado para chegar à próxima geração sem se desfazer no caminho. Quando uma frente exige especialista, conecto você a quem já trabalha comigo.
Comece pelo diagnóstico patrimonial. Sem compromisso e sem proposta pronta: primeiro entendo o que você tem, depois conversamos sobre o que fazer.
Private Office